行业动态

2016年2月内燃机行业市场综述

2016-03-17

     根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2016年2月完成内燃机销量332.18万台,环比下降32.09%,同比下降10.70%,累计完成822.17万台,同比累计下降7.57%;功率方面,2016年2月完成20685.46万千瓦,环比下降31.86%,同比增长3.03%,累计完成功率35140.49万千瓦,同比累计增长4.98%;柴油机受国2升国3影响,销量持续低位徘徊,累计降幅逐渐扩大,其中单缸柴销量降幅最为严重。汽油机市场环比、同比双降,除乘用车用、商用车用市场表现良好外,其余细分市场均有较大降幅。

      分燃料类型来看,2月,柴油机销售28.35万台,环比下降33.40%,同比下降34.31%,累计销售70.92万台,同比累计下降32.52%;汽油机销售303.82万台,环比下降31.96%,同比下降7.60%,累计销售751.22万台,同比累计下降4.21%。
      分配套市场来看,2月,乘用车用、商用车用内燃机销量平稳,其他细分市场均出现较大降幅。乘用车用内燃机累计销售313.71万台,同比累计增长8.55%;商用车用内燃机累计销售53.22万台,同比累计增长1.29%;工程机械用内燃机累计销售4.43万台,同比累计下降40.30%;农用机械用内燃机累计销售60.09万台,同比累计下降27.93%;船用内燃机累计销售0.33万台,同比累计下降33.58%;发电机组用内燃机累计销售21.46万台,同比累计下降26.05%;园林机械用内燃机累计销售49.32万台,同比累计下降15.58%;摩托车用内燃机累计销售312.87万台,同比下降13.26%。
      内燃机销量环比同比双降,乘用车用、商用车用市场好于其他细分市场。
受柴油机排放标准由“国二”升“国三”的影响,部分企业在国3公告未申请下来的情况下,除出口产品外,其他国二产品10月起停产停售。对原国二产品占比较高的单缸柴油机行业而言,销量持续走低。2月,单缸柴油机累计销售19.46万台,同比累计下降53.93%。排名靠前的五家企业为:江动、常柴、常林农装、莱动、金坛鑫田,其单柴类产品销量占行业销量比例77.69%。整体来看,行业企业正大力消化国二库存,积极升级国三产品,以应对新形势下的市场波动。
      受国2升国3影响,多缸柴油机累计销量较之同期有较大降幅,其中工程用、农用、船用降幅较大。2月,多缸柴油机企业共销售51.46万台,同比累计下降18.13%。玉柴、全柴、锡柴、潍柴、云内等销量前十名的销量占总销量的68.38%。销量靠前的企业中,锡柴、云内、福田康明斯、莱动销量同比增长。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大达到64.13%,2月累计销售33.00万台,同比累计下降11.43%。其中玉柴、潍柴、云内、锡柴、全柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。多缸柴油机配套的其他领域中,农用、工程用受国2升国3影响最大,销量同比仍有较大降幅;商用车、发电、船用领域同比降幅在10%-15%左右;乘用车用领域变现平稳,未发生大变化。
      海关总署3月8日公布2016年2月我国外贸进出口情况。据海关统计,2月份,我国进出口总值1.43万亿元,同比(下同)下降15.7%。其中,出口8,218亿元,下降20.6%;进口6,123亿元,下降8%;贸易顺差2,095亿元,收窄43.3%。数据并显示,2016年前2个月,我国进出口总值3.31万亿元人民币,比去年同期(下同)下降12.6%。其中,出口1.96万亿元,下降13.1%;进口1.35万亿元,下降11.8%;贸易顺差6159亿元,收窄15.9%。出口增速大幅低于预期,外部改善程度值得警惕。进口增速降幅收窄,商品价格企稳是主因。以出口为主的小汽油机企业受到了一定的影响。2月,小汽油机企业累计销售130.05万台,同比累计下降11.56%,销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、中坚科技、林海。其主要配套领域中,园林机械用累计销售49.32万台,同比累计下降15.58%;农机用累计销售31.55万台,同比累计增长10.37%。
      多缸汽油机2月销量虽较1月有明显降幅,但比同期有一定提高,远超行业平均水平。多缸汽油机累计销售331.72万台,同比累计增长9.86%。最主要配套在乘用车领域,占比达到93.80%。2月累计销售311.14万台,同比累计增长8.66%。值得关注的是,排名靠前的企业中大多同比增幅较大,如上汽通用五菱、上海大众总成、长安福特、沈阳三菱、长城、东风日产等,同比增幅分别达到了9.61%、10.91%、41.98%、34.30%、8.11%、49.12%。上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众动力总成、长安福特、重庆长安等十家排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了52.95%。
     新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,新能源内燃机在2016年会越来越好。
2016年2月,除乘用车用、商用车用内燃机同比增长外,其余行业均有不同程度下降,销售总量稳中略有下降。